跨境支付：国内国际通道服务商
收集整理分析通道服务商的优缺点，包括牌照资质、费率、成功率、合规性、用户体验、技术适配性等关键因素，选择适合香港公司跨境支付系统的通道服务商，实现全球化营收增长。
根据目标市场、技术能力及合规需求选择服务商组合（如连连国际+Stripe覆盖多区域），并预留接口兼容未来新增通道。
国内持牌服务商
连连国际（LianLian Pay）
- 特色：
- 牌照覆盖广：持有全球60+支付牌照（包括美国、新加坡、中国等），合规性极强，适合多区域业务拓展。
- 低费率：提现费率低至0.3%（高流水客户可更低），支持130+货币交易，覆盖亚马逊、Shopee等100+电商平台。
- 多平台支持：直连100+电商平台（如亚马逊、TikTok、SHEIN），支持多店铺统一管理，提现手续费低至0.2%封顶。
- 本地化服务：全球9个办公室提供多语种客服，支持东南亚PromptPay、中东Mada卡等本地支付方式。
- 缺点：
- 技术复杂度：需对接API或SaaS系统，对初创企业技术团队有一定要求。
- 新兴市场覆盖有限：在中东、拉美等地的本地支付方式支持不如PayerMax全面。
- 接入难度：
- 提供标准化API及Shopify插件，支持个人/企业3分钟快速开户，适合初创企业。
PingPong（乒乓）
特色：
- 全链条服务：覆盖71个国家本地清算通道，支持260+支付方式，资金到账秒级，集成VAT代缴、供应链金融等14+产品线，服务阿里巴巴、小米等头部企业。
- 技术驱动：支持API/SaaS集成，提供定制化资金管理平台，优化汇率成本和资金到账效率。
- 全球化网络：覆盖71个国家本地清算通道，支持260+支付方式，资金到账秒级，整体费率降低95%。
- 全牌照体系：持有美国MSB、欧洲EMI等牌照，合规性强，服务阿里巴巴、小米等头部企业。
- 增值服务：提供VAT代缴、供应链金融等14+产品线，赋能企业全链路资金管理。
缺点：
- 定制化成本高：深度定制需技术团队支持，中小商户可能面临较高开发成本。
- 移动支付整合不足：对Apple Pay、Google Pay等移动支付的支持不如Stripe。
接入难度：
- 需技术团队对接，适合中大型企业或技术驱动型客户。
空中云汇（Airwallex）
- 特色：
- 多币种管理：支持130+货币实时兑换，T+0到账，提供虚拟账户体系降低汇损。支持60+国家本地账户开通，提供20+主流货币账户管理，锁定汇率降低波动风险。
- 区块链技术：自研支付网络提升清算效率，适合高频交易场景。
- 典型应用：电商平台可直接用美元、欧元等本地币种收款，避免换汇费用，适合中小型跨境卖家。
- 缺点：
- 牌照局限：主要覆盖欧美、东南亚，中东等地牌照较少，需依赖合作银行。
- 风控依赖第三方：反欺诈系统需整合外部服务商，可能增加运营复杂度。
- 接入难度：
- API友好，提供SDK和电商平台插件，中小商户可快速上线。
国际主流服务商
PayPal
- 特色：
- 全球覆盖：支持200+国家，买家保障体系完善，适合C端小额交易。
- 高信任度：欧美用户渗透率高，但费率较高（3.4%-4.4%+固定费）。
- 缺点：
- 高费率：综合费率3.4%-4.4%，拒付管理复杂，资金冻结风险较高。
- 本地化不足：对东南亚、中东等地的本地支付方式支持有限。
- 接入难度：
- 集成简单，但需严格审核商户资质，拒付率管理复杂。
Stripe
- 特色：
- 技术友好：API文档完善，支持订阅支付、3D Secure认证，日均处理超150万笔交易。
- 欧美优势：主攻欧美市场，支持Apple Pay、Google Pay等移动支付，适配独立站及开发者需求。
- 缺点：
- 区域限制：对中国商户需香港或新加坡实体，部分国家（如印度）不支持。
- 费率较高：手续费约2.9%+0.3美元，大额交易成本显著。
- 接入难度：
- 需开发者资源，对中国商户有区域限制（如香港、新加坡实体）。
Payoneer（派安盈）
- 特色：
- 虚拟账户体系：支持多平台收款（亚马逊、eBay），提供MasterCard实体卡方便资金提现。
- 并购合规：2025年收购易联支付获得中国牌照，适合中美双向资金流动。
- 接入难度：
- 企业需提交营业执照等资质，审核周期1-3工作日。
iPayLinks
- 特点：
- 全球覆盖：业务覆盖150+国家，支持13个结算币种，持有6张国际牌照，提供跨境资金清结算与货币兑换服务。
- 安全认证：连续6年通过PCI-DSS最高安全认证，适用于高合规要求的金融科技企业。
新兴市场专项服务商
PayerMax
- 特色：
- 新兴市场覆盖：持有阿联酋、沙特支付牌照，支持本地卡组织（如Mada、KNet），解决中东COD占比高的问题。支持150+国家、600+支付方式，尤其适合中东、东南亚市场（如Mada、KNet）。
- 游戏行业适配：专注服务出海游戏厂商，优化大额支付风控模型。
- 风控适配：针对中东大额支付习惯优化反欺诈模型，降低拒付率。
- 缺点：
- 欧美市场较弱：在欧美本地支付方式（如iDEAL）支持不足。
- 技术门槛：需本地化团队支持，对接周期较长。
- 接入难度：
- 需本地化团队支持，适合深耕中东、北非市场的企业。
XTransfer
- 特色：
- B2B专注：服务中小外贸企业，智能风控系统降低中小微企业成本，支持20+主流币种，0维护费。
- 牌照齐全：收购银联电子支付，强化境内合规能力。持有多国支付牌照，合规性强。
- 缺点：
- 电商支持有限：近期才拓展跨境电商业务，平台覆盖较少。
- 移动端体验不足：主要适配PC端，移动支付优化较弱。
- 接入难度：
- 提供在线开户和自动化对账工具，适合无技术团队的小微企业。
WINTOPAY（赢支付）
- 优点：
- 美国市场深度整合：持有美国MSB牌照及香港MSO牌照，覆盖欧美、东南亚等市场，支持BNPL（先买后付）和数字钱包（Apple Pay、Google Pay），支持BNPL（Klarna、Afterpay）和主流数字钱包，交易响应毫秒级。
- 高并发稳定性：主备清算通道保障“黑五”等峰值场景，支付成功率高。智能动态路由算法提升交易响应速度，主备清算通道保障高并发稳定性，适合跨境电商独立站。
- 缺点：
- 区域侧重明显：优势集中在欧美，其他区域通道资源较少。
- 综合成本较高：定制化方案可能涉及额外服务费。
银行系服务商
中行&工行
- 特色：
- 政策红利：依托央行数字货币桥（m-CBDC）实现跨境人民币实时结算，费率低至0%促销。
- 大额优势：适合B2B贸易融资，支持信用证、保函等传统金融服务。
- 接入难度：
- 流程繁琐（如需柜台办理NRA账户），灵活性较低。
建设银行
- 服务案例：在南宁、上海等地布设外卡POS终端，支持Visa、MasterCard、American Express等6种卡种，交易成功率超90%，覆盖餐饮、酒店等场景411。
工商银行
- 落地措施：通过培训商户、设立外卡示范商圈（如泰州鼓楼新天地），提升外卡受理覆盖率至80%以上310。
交通银行
- 创新服务：在海南消博会部署数字人民币外币兑换机和外卡POS机，支持13个币种兑换及境外卡取现11。
万里汇（WorldFirst）
- 特色：
- 蚂蚁生态：阿里系平台（速卖通、Lazada）首选，支持40+货币一键结汇，费率千三封顶。
- 资金归集：提供多店铺资金统一管理功能。
- 接入难度：
- 适合阿里系卖家，非技术团队亦可操作后台。
选择建议
| 服务商类型 | 适合客户 | 技术门槛 | 费率水平 |
|---|---|---|---|
| 国内持牌商 | 多平台卖家、初创企业 | 低-中 | 0.2%-1% |
| 国际平台 | 欧美市场、独立站 | 中-高 | 2.9%-4.4% |
| 新兴市场专项 | 中东、拉美等区域深耕企业 | 高 | 1%-3% |
| 银行系 | B2B大额贸易、合规优先 | 高 | 0%-0.5%（促销期） |
目标市场优先级
- 欧美市场：优先选择Stripe（技术友好）、PingPong（低费率）。
- 东南亚/中东：连连国际（多牌照）、PayerMax（本地支付覆盖）。
- 大额B2B交易：XTransfer（低成本）、中国银行（人民币跨境结算）。
技术适配性
- 快速上线：Airwallex、连连国际提供标准化API及插件。
- 深度定制：PingPong、Stripe支持复杂业务逻辑开发。
合规与风控
- 高合规要求：选择连连国际（60+牌照）、PingPong（全球GDP 90%区域持牌）。
- 反欺诈需求：结合Wintranx等风控服务商优化模型。
典型案例参考
| 类型 | 推荐服务商 | 核心优势 |
|---|---|---|
| 聚合支付 | Airwallex空中云汇 | 支持180+国家/地区支付方式，60+本地账户， T+0结算，定制风控模型。 |
| 跨境B2B | XTransfer | 为中小外贸企业节省95%跨境支付成本 |
| 游戏专项 | PayerMax | 覆盖新兴市场95%主流支付方式， 支持大额高频交易风控，持有多国牌照。 为出海手游厂商提供中东本地支付方案，拒付率降低60%。 |
| 电商整合 | Paymentwall | 专注游戏与电商场景，支持订阅支付、虚拟币充值， 提供全球本地化运营团队。 |
| 独立站电商 | Stripe | 助力某DTC品牌欧美市场支付成功率提升至98%。 |
| 低成本换汇 | PingPong、 连连国际 |
费率低至0.3%-1%，支持多平台资金归集，提供VAT代缴服务。 |
| 初创企业 | 连连国际、 Airwallex |
快速开户且费率透明。 |
| 技术驱动型 | Stripe PingPong |
采用Stripe或PingPong的API，实现深度定制化。 |
| 中东/东南亚 | PayerMax、 连连国际 |
PayerMax、连连国际本地化方案更适配。 |
分阶段实施建议
- 初期验证阶段：接入成熟服务商（如Airwallex、Stripe）快速上线，测试目标市场支付成功率与用户偏好。
- 规模化阶段：自建多币种清算系统，结合区块链技术缩短结算周期至T+1，降低中介成本。
- 长期合规布局：在重点市场（如中东、东南亚）申请本地支付牌照，建立本土化团队，深度适配监管政策。
